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Após passar anos afastado de José Leôncio e da fazenda do filho, Velho do Rio decidirá retornar ao local. Tomado pela saudade de sua antiga vida, o encantado não pensará nos riscos de ser flagrado por alguém e invadirá a casa do fazendeiro na surdina. Já no lar onde viveu parte da vida como peão renomado no Pantanal, a entidade dará de cara com Filó e Muda, mas conseguira se esconder antes de ser visto por elas.